Benutzerdefinierte Notizen

Wenn Sie auf „Benutzerdefinierte Notizen“ klicken, können Sie Notizen und Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen:

Um eine neue Notiz oder Aufgabe zu erstellen, klicken Sie auf „+ Notiz hinzufügen“: Geben Sie Ihrer Notiz einen Namen und wählen Sie den Typ („Notiz“ oder „Aufgabe“). Über das Papierkorbsymbol löschen Sie eine Notiz oder Aufgabe. Tipp: Sie können Ihre Notizen und Aufgaben für jede Sprache übersetzen; die Standard-Ersatzsprache genügt. Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Sie können nun auf Veranstaltungsebene eine Notiz oder Aufgabe für einen Teilnehmer erstellen – klicken Sie in der Teilnehmerliste auf das Symbol neben dem Informationssymbol:

Ihre Notizen und Aufgaben verwalten Sie auf der Registerkarte „Interaktionen“ Ihres Veranstaltungs-Dashboards (siehe „Interaktionen“ auf der Seite Veranstaltungsdetails & Statistiken). Außerdem erhalten Sie einen schnellen Überblick über Ihre eigenen Aufgaben – klicken Sie im angemeldeten Zustand oben rechts auf „Aufgaben“:

Filter: Filtern Sie nach Veranstaltung oder nach Aufgabenstatus („Offen“, „Abgeschlossen“, „Überfällig“). Aktionen: Sortieren Sie die Spalten; aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Erledigt“, um eine Aufgabe abzuschließen.

Die Vorteile kurz gefasst – Notizen bei der Veranstaltung: Sie hatten gerade ein interessantes Gespräch mit einem Interessenten, der ein Angebot wünscht, oder haben eine Upselling-Gelegenheit erkannt? Mit der mobilen App oder am Desktop erstellen Sie schnell eine Notiz oder setzen eine Aufgabe – so behalten Sie alle guten Gespräche der Veranstaltung im Blick. Reporting: Vor, während und nach der Veranstaltung verfolgen Sie alle Notizen auf aggregierter Ebene, während einzelne Benutzer ihre eigenen Notizen und Aufgaben im Dashboard nachverfolgen – für jede Veranstaltung lässt sich so sagen, wie viele wertvolle Interaktionen stattgefunden haben und mit wem.