Notes personnalisées

En cliquant sur « Notes personnalisées », vous pouvez créer, modifier et supprimer des notes et des tâches :

Pour créer une nouvelle note ou tâche, cliquez sur « + ajouter une note » : donnez-lui un nom et choisissez le type (Note ou Tâche). L'icône de corbeille vous permet de supprimer une note ou une tâche. Astuce : vous pouvez traduire vos notes et tâches pour chaque langue ; la langue de secours par défaut suffit. Cliquez sur « Enregistrer » pour conserver vos modifications.

Vous pouvez désormais créer une note ou une tâche pour un participant au niveau de l'événement — cliquez sur l'icône située à côté du symbole d'information dans la liste des participants :

Vous pouvez gérer vos notes et tâches dans l'onglet Interactions du tableau de bord de votre événement (voir « Interactions » sur la page Détails de l'événement & statistiques). Vous disposez également d'un aperçu rapide de vos propres tâches — cliquez sur « Tâches » en haut à droite lorsque vous êtes connecté :

Filtres : filtrez par événement ou par statut de tâche (À faire, Clôturée, En retard). Actions : triez les colonnes ; cochez la case de la colonne « Terminée » pour clôturer une tâche.

Les avantages en bref — prendre des notes pendant l'événement : vous venez d'avoir une conversation intéressante avec un prospect qui souhaite une offre, ou vous avez détecté une opportunité de vente additionnelle ? Avec l'application mobile ou sur ordinateur, vous créez rapidement une note ou une tâche, afin de garder une trace de toutes les bonnes conversations tenues lors de l'événement. Reporting : avant, pendant et après l'événement, vous pouvez suivre l'ensemble des notes de manière agrégée, tandis que chaque utilisateur assure le suivi de ses propres notes et tâches dans le tableau de bord — pour chaque événement, vous savez ainsi combien d'interactions utiles ont eu lieu, et avec qui.