Aangepaste notities

Klikt u op “Custom notes”, dan kunt u notities en taken aanmaken, bewerken en verwijderen:

Om een nieuwe notitie of taak aan te maken, klikt u op “+ add a note”: geef uw notitie een naam en kies het type (Note of Task). Met het vuilnisbakicoon verwijdert u een notitie of taak. Tip: u kunt uw notities en taken voor elke taal vertalen; de standaard backuptaal volstaat. Klik op “Save” om uw wijzigingen te bewaren.

U kunt nu op eventniveau een notitie of taak voor een deelnemer aanmaken — klik in de attendee list op het icoon naast het informatiesymbool:

U beheert uw notities en taken in het tabblad Interactions van uw event dashboard (zie “Interactions” op de pagina Event details & Statistics). U krijgt ook een snel overzicht van uw eigen taken — klik rechtsboven op “Tasks” wanneer u ingelogd bent:

Filters: filter op event of op taakstatus (Todo, Closed, Overdue). Acties: sorteer kolommen; vink het selectievakje in de kolom “Completed” aan om een taak af te ronden.

De voordelen kort samengevat — notities maken op het event: net een interessant gesprek gehad met een prospect die een voorstel wil, of een upsellkans ontdekt? Met de mobiele app of op desktop maakt u snel een notitie of stelt u een taak in, zodat u alle waardevolle gesprekken van het event bijhoudt. Rapportering: voor, tijdens en na het event volgt u alle notities op geaggregeerd niveau op, terwijl individuele gebruikers hun eigen notities en taken in het dashboard opvolgen — voor elk event weet u zo hoeveel nuttige interacties er plaatsvonden en met wie.